Trái phiếu BIDV chính thức niêm yết trên thị trường

Ngày 13/7/2006, trái phiếu tăng vốn đợt I/2006 BIDV đã chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán với hai mã giao dịch BID1_106 và BID1_206.

Đợt phát hành trái phiếu tăng vốn đầu tiên của BIDV từ ngày 28/4/2006 đến 19/5/2006 đã thành công với tổng mệnh giá trên 2.200 tỷ VND, đạt 147% kế hoạch (dự kiến ban đầu là phát hành 2.000 tỷ). Đây là lần đầu tiên, một ngân hàng Việt nam phát hành trái phiếu tăng vốn đạt tiêu chuẩn quốc tế nhờ việc thuê Moody’s đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp, thuê HSBC tư vấn phát hành, các thông tin về trái phiếu công khai và minh bạch cho các nhà đầu tư. BIDV cũng là ngân hàng phát hành trái phiếu với khối lượng lớn nhất, kỳ hạn dài nhất (10 và 15 năm) và đã tạo khung điểm chuẩn về mức giá đối với trái phiếu tăng vốn của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.

Việc phát hành thành công trái phiếu tăng vốn đợt I đã giúp BIDV tăng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, làm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giúp ngân hàng chủ động hội nhập quốc tế. Thông qua việc phát hành trái phiếu tăng vốn, BIDV đã nâng chỉ số CAR (hệ số an toàn vốn) toàn hệ thống từ 6,86% (31/12/2005) lên 8,93% theo VAS (chuẩn kế toán Việt Nam).

Một tháng sau ngày phát hành, ngày 13/7/2006 tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên trái phiếu tăng vốn của BIDV được giao dịch trên thị trường . Ông Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc BIDV cho biết, để đảm bảo tính ổn định giao dịch trái phiếu sau phát hành và tạo được tính thanh khoản sau khi trái phiếu được niêm yết, BIDV sẽ có các giải pháp hỗ trựo như uỷ quyền cho Công ty Chứng khoán BIDV-BSC mua hoặc bán trái phiếu làm tăng giao dịch trên thị trường; thực hiện nghiệp vụ Repo trái phiếu đối với các tổ chức lớn; thành lập bộ phận tại BSC có trách nhiệm hỗ trợ, liên kết giữa các nhà đầu tư có nhu cầu mua và bán trái phiếu; nghiên cứu kinh nghiệm của các sản phẩm chứng khoán niêm yết trên thị trường quốc tế để áp dụng đối với trái phiếu tăng vốn BIDV... Đây là lần thứ 2 trái phiếu BIDV có mặt trên thị trường chứng khoán (lần đầu tiên vào năm 2000, khi thị trường vừa mở cửa) nhưng theo ông Trần Bắc Hà, sản phẩm lần này hoàn chỉnh hơn với mức rủi ro thấp, lãi suất hợp lý và có tính cạnh tranh và hứa hẹn sẽ là cơ hội mới cho các nhà đầu tư.

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất sôi động với hơn 40 loại cổ phiếu đang được niêm yết nhưng theo bà Vũ Kim Liên – Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Ngân hàng Nhà nước - thì thị trường vẫn đang khan hiếm một loại hàng hoá rất hấp dẫn là trái phiếu doanh nghiệp. Vì thế, việc trái phiếu BIDV được phát hành sẽ khiến thị trường trở nên đa dạng và sôi động hơn, trái phiếu BIDV cũng sẽ tạo thêm kênh thu hút vốn cho thị trường tài chính đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.

Dự kiến BIDV sẽ tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp vào năm 2007. Ông Trần Bắc Hà cho biết, mục tiêu trong 5 năm tới, trái phiếu của BIDV sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế.