BIDVphát hành thành công trái phiếu dài hạn để tăng vốn đợt II/2006

Tiếp tục thực hiện việc phát hành trái phiếu tăng vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày 07 đến ngày 18/12/2006, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức phát hành Trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có đợt II/2006 với tổng mệnh giá dự kiến là 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

Tháng 5/2006, BIDV đã phát hành thành công 2.204 tỷ đồng Trái phiếu tăng vốn cấp II đợt I với 2 kỳ hạn 10 và 15 năm và được đánh giá là giao dịch trái phiếu thành công nhất với khối lượng lớn nhất, thời gian dài nhất từ trước đến nay. Từ ngày 13/7/2006, Trái phiếu tăng vốn BIDV chính thức được niêm yết và giao dịch ổn định, thường xuyên trên TTGDCK Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là BID1_106 và BID1_206. Thành công này đã giúp Trái phiếu dài hạn để tăng vốn BIDV được tạp chí Tài chính Châu Á (Finance Asia) bình chọn và trao tặng danh hiệu “Giao dịch Trái phiếu nội tệ của năm”. Giải thưởng sẽ được trao vào tháng 1/2007 tại Hồng Kông.

         Trái phiếu dài hạn để tăng vốn BIDV đợt II được phát hành trực tiếp tại Hội sở chính, Hội sở chi nhánh cấp I của BIDV trên hai địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức ghi sổ với 2 kỳ hạn là 15 năm và 20 năm. Tại đợt phát hành này, BIDV tiếp tục áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế như việc áp dụng quyền mua lại trái phiếu tại thời điểm 5 năm trước ngày đáo hạn (là hình thức phổ biến nhất đối với trái phiếu tăng vốn cấp 2 trên thị trường quốc tế), quy trình phát hành căn cứ nhu cầu của thị trường để xác định khối lượng, kỳ hạn và giá cả trái phiếu. Cũng giống như Trái phiếu tăng vốn đợt I/2006, Trái phiếu dài hạn BIDV để tăng vốn tự có đợt II/2006 không được quyền chuyển đổi thành Cổ phiếu khi BIDV cổ phần hóa.

          Do khối lượng đăng ký chính thức của các nhà đầu tư lớn (vượt 136,5% so với khối lượng phát hành), BIDV quyết định tăng khối lượng phát hành cho các nhà đầu tư lên 1.045 tỷ VND. Kỳ hạn 15 năm là 695 tỷ VND và kỳ hạn 20 năm là 350 tỷ VND. Toàn bộ Trái phiếu dài hạn BIDV để tăng vốn tự có đợt II/2006 sau khi phát hành được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.          

          Như vậy, tính cả Trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có đợt II/2006, tổng mệnh giá phát hành Trái phiếu tăng vốn tự có trong năm 2006 của BIDV là 3.250 tỷ đồng, thực hiện một bước quan trọng trong nỗ lực tăng năng lực tài chính, đưa các chỉ tiêu tài chính của BIDV đạt theo chuẩn mực quốc tế: Hệ số an toàn vốn CAR: 9%.