BIDV tổ chức họp báo công bố thông tin phát hành trái phiếu tăng vốn

Ngày 8/5/2006, tại Hội sở chính, Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo công bố thông tin về phát hành trái phiếu tăng vốn của BIDV. Thông tin này thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan truyền thông đại chúng.

Tại buổi họp báo Tổng giám đốc BIDV ông Trần Bắc Hà đã thông báo con số tổng mệnh giá phát hành là 2100 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn là 10 năm và 15 năm. Trên cơ sở thăm dò và quan sát thị trường, trong đợt phát hành lần đầu này, BIDV chưa phát hàng trái phiếu tăng vốn bằng ngoại tệ mà chủ yếu tập trung vào phát hành bằng đồng nội tệ. Tính đến thời điểm này, đã có 16 tổ chức đăng ký mua trái phiếu của BIDV, trong đó có 1 Tổng công ty mua trị giá 150 tỷ đồng, 3 ngân hàng mua 850 tỷ đồng, 4 nhà đầu tư bảo hiểm mua 542 tỷ đồng, 3 nhà đầu tư tài chính mua 151 tỷ đồng, 5 công ty chứng khoán mua 865 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 3 nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu BIDV với tổng trị giá là 290 tỷ đồng, chiếm 15%.

Trái phiếu tăng vốn BIDV là trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức ghi sổ dành cho mọi cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đây là hình thức phát hành công cụ nợ dài hạn, là trái phiếu tăng vốn cấp 2 thông thường, không kèm theo quyền chuyển đổi khi BIDV chính thức cổ phần hóa.

Cũng trong buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đặt các câu hỏi xung quanh việc BIDV phát hành trái phiếu tăng vốn lần này như: quyết định lựa chọn nhà đầu tư, cơ cấu phát hành, tỷ lệ an toàn vốn... và được Ban lãnh đạo BIDV giải đáp công khai, minh bạch. Một trong những cam kết mà BIDV đưa ra trong đợt phát hành trái phiếu lần này đó là BIDV sẽ thực hiện việc trả lãi hàng năm, kể cả trong trường hợp kinh doanh thua lỗ. Một thông báo khác được Tổng giám đốc BIDV Trần Bắc Hà đưa ra trong buổi họp báo đó là toàn bộ trái phiếu sau khi phát hành sẽ được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. BIDV đã làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để có thể tiến hành niêm yết trái phiếu trên sàn chứng khoán bắt đầu từ tháng 6/2006.