BIDV chính thức thông báo ngừng bán trái phiếu BIDV đợt I/2006 vào 15h00 ngày 15/05/2006.

Tuân thủ theo quy định của Nhà nước và ngành Ngân hàng, sau thời gian chuẩn bị và xúc tiến công tác quảng bá tới các nhà đầu tư, từ ngày 08/05/2006 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức phát hành trái phiếu tăng vốn cấp II BIDV đợt I/2006, trong đó phát hành đến các nhà đầu tư có tổ chức từ ngày 08/05 – 12/05/2006 và phát hành theo hình thức bán lẻ dự kiến từ ngày 09/05 đến hết ngày 19/05/2006. Do kết quả phát hành đạt mức phát hành đợt I, BIDV chính thức thông báo ngừng bán trái phiếu BIDV đợt I/2006 vào 15h00 ngày 15/05/2006.

1.       Kết quả đợt phát hành:

Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành đạt trên 2.200 tỷ VND, được phân bổ tương đối đều cho 2 kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 10 năm đạt 1.185 tỷ VND, chiếm tỷ trọng 54,0%, kỳ hạn 15 năm đạt 1.015 tỷ VND (46,0%).

Kết quả phát hành theo hình thức bán lẻ tại hai địa bàn Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt 200 tỷ VND (chiếm 9,1% tổng mức phát hành). Số lượng phát hành cho các nhà đầu tư lớn là tổ chức đạt 2.000 tỷ VND (chiếm 90,9%) trên tổng mức đăng ký 2.800 tỷ VND, trong đó một số nhà đầu tư lớn có nhu cầu đầu tư đã đăng ký bổ sung trong quá trình phát hành trái phiếu. Cơ cấu các nhà đầu tư có tổ chức được phân bổ theo hướng ưu tiên cho các nhà đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư có chất lượng như sau:

-         Các Công ty Bảo hiểm:                                  510 tỷ VND (23,2%);

-         Các Công ty Chứng khoán:                            689 tỷ VND (31,3%);

-         Các Ngân hàng thương mại:                          600 tỷ VND (27,2%);

-         Các Công ty Tài chính, Quỹ đầu tư:                101 tỷ VND (4,6%);

-         Các doanh nghiệp khác:                                100 tỷ VND (4,5%);

-         Các nhà đầu tư nước ngoài:                          250 tỷ VND (12,5%).

2.       Đặc điểm nổi bật của trái phiếu tăng vốn BIDV:

- Trái phiếu BIDV đợt I/2006 là trái phiếu tăng vốn cấp II ngân hàng lần đầu tiên được phát hành trên thị trường tài chính Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trái phiếu tăng vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- BIDV đã áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đối với sản phẩm trái phiếu phát hành đợt này, như việc áp dụng quyền mua lại trái phiếu tại thời điểm 5 năm trước ngày đáo hạn là hình thức phổ biến nhất đối với trái phiếu tăng vốn cấp 2 trên thị trường quốc tế, với quy trình phát hành căn cứ nhu cầu của thị trường để xác định khối lượng, kỳ hạn và giá cả trái phiếu, có sự tư vấn phát hành của một tổ chức quốc tế toàn cầu (HSBC) có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành trái phiếu.

-  Đợt phát hành được thực hiện với sự minh bạch về thông tin của tổ chức phát hành và cơ chế, nội dung phát hành trái phiếu. Với tư cách là nhà phát hành, BIDV là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sau Chính phủ được xếp hạng tín nhiệm chính thức bởi Moody’s. Các thông tin về tổ chức phát hành và cơ chế trái phiếu được thể hiện trong Bản cáo bạch được xây dựng theo đúng quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đồng thời thể hiện mức độ minh bạch tương tự trên thị trường trái phiếu quốc tế.

- Trái phiếu BIDV là trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn dài nhất (kỳ hạn 10 năm và 15 năm), có khối lượng phát hành thành công của một đợt phát hành lớn nhất so với các trái phiếu do các ngân hàng và doanh nghiệp phát hành từ trước tới nay, đặc biệt khối lượng phát hành lớn kỳ hạn 15 năm, khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư, thị trường về sự ổn định, hấp dẫn của môi trường đầu tư tài chính tại Việt Nam.

- Trái phiếu BIDV sẽ là trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

- Trái phiếu BIDV là trái phiếu tăng vốn cấp II, là khoản nợ thứ cấp không có giá trị chuyển đổi sang cổ phiếu khi BIDV thực hiện cổ phần hoá.

3. Ý nghĩa:

Thành công của đợt phát hành trái phiếu tăng vốn có ý nghĩa quan trọng đối với BIDV nói riêng và thị trường trái phiếu trong nước nói chung:

- Tăng năng lực tài chính, tăng vốn tự có của BIDV, nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện để BIDV mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Tính đến ngày 15/05/2006, vốn tự có của BIDV đạt 8.442 tỷ VND, trong đó vốn cấp I là 6.066 tỷ, vốn cấp II là 2.421 tỷ, chỉ số CAR đạt 9,02% (cao hơn so với mức quy định tối thiểu là 8%).

- Tạo ra khung điểm chuẩn về mức giá đối với trái phiếu tăng vốn của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp với các kỳ hạn dài 10 năm đến 15 năm, là căn cứ để các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

- Góp phần quan trọng nâng cao kỳ hạn của nguồn vốn huy động, đặc biệt là vốn VNĐ, tạo sự cân đối về kỳ hạn đối với tài sản nợ có phù hợp với chính sách quản lý rủi ro của BIDV.

- Tạo nguồn vốn dài hạn phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện để BIDV thực hiện cam kết tài trợ cho các dự án trọng điểm của nền kinh tế, trước hết là dự án Nhà máy Thuỷ điện Sơn la.

- Thành công của đợt phát hành trái phiếu tăng vốn đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho BIDV để khai thác nguồn vốn dài hạn dưới hình thức phát hành trái phiếu cả trên thị trường vốn trong nước lẫn thị trường vốn quốc tế trong tương lai, tạo điều kiện để BIDV thực hiện thành công chiến lược phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 12/05/2006 BIDV đã nộp hồ sơ xin niêm yết trái phiếu tăng vốn BIDV đợt I/2006 lên UBCKNN, dự kiến sẽ được cấp phép vào cuối tháng 06/2006. Với nhu cầu đăng ký của các nhà đầu tư và cơ cấu phân bổ trái phiếu như trên, hy vọng trái phiếu BIDV sẽ tạo thêm hàng hoá trên thị trường chứng khoán tập trung và tăng thêm giao dịch ổn định trên thị trường thứ cấp.