BIDV tổng kết phát hành trái phiếu đợt I/2007

Ngày 21/8/2007, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức công bố kết quả đợt phát hành trái phiếu dài hạn đợt 1 năm 2007.

Đến tham dự lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các đối tác của BIDV như Deustch Banhk, công ty tư vấn luật JSM, Công ty kiểm toán quốc tế Earns &Young.

Ngày 23/7/2007, BIDV đã phát hành thành công trái phiếu đợt I/2007 với khối lượng 3.000 tỷ đồng; lãi suất trái phiếu 8,15%/năm (bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ cộng biên độ 0,65%/năm), thời hạn 5 năm, theo hình thức dựng sổ (Book build). Đây là mức lãi suất trái phiếu công ty thấp nhất cùng kỳ hạn so các doanh nghiệp đã phát hành từ trước đến nay. Sau khi công bố chính thức giá trái phiếu, BIDV đã nhận được nhu cầu đăng ký của các nhà đầu tư với tổng khối lượng là 3.600 tỷ đồng, vượt 120% so với khối lượng phát hành chính thức. Điều này khẳng định uy tín và thương hiệu BIDV trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối tượng phát hành lần này là các tổ chức Việt Nam và nước ngoài.  BIDV đã chọn Deutsche Bank thực hiện vai trò nhà bảo lãnh phát hành. Quá trình triển khai phát hành trái phiếu diễn ra an toàn, chặt chẽ, chính xác, chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế;  

BIDV là ngân hàng đầu tiên phát hành trái phiếu cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú, với số lượng mua trên 48% (cao hơn so với mức 20% đợt phát hành năm 2006), số lượng nhà đầu tư trong nước chiếm 51,9%. Trong đó cơ cấu nhà đầu tư theo loại hình tổ chức như sau: Quỹ đầu tư 10,7%; ngân hàng TMCP 25%; ngân hàng TM NN 26,7%; ngân hàng nước ngoài 37,4%; Công ty Bảo hiểm 0,2%.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lawrence Wolfe – Tổng giám đốc Deustch Bank T.p Hồ Chí Minh đã khẳng định “BIDV là một thương hiệu lớn, đã tạo lập được uy tín tốt trong con mắt nhà đầu tư. Các nhà đầu tư lớn nước ngoài đã tỏ ra đặc biệt quan tâm tới trái phiếu BIDV và sự thành công của đợt phát hành đã chứng tỏ uy tín và đẳng cấp của BIDV”.

Sau đợt phát hành trái phiếu tăng vốn đợt I/2007, tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành trên thị trường của BIDV là 7200 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn nhất tại Việt Nam.

Tiếp theo 2 đợt phát hành năm 2006, BIDV tiếp tục phát hành trái phiếu tăng vốn đợt I/2007 với mục đích tăng năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; Tái cơ cấu tài sản nợ - có về kỳ hạn nhằm giảm chi phí huy động vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trung, dài hạn của BIDV;  Thông qua đợt phát hành, BIDV muốn thu hút vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài, đa dạng hoá đối tượng nhà đầu tư, tăng cường quảng bá thương hiệu của BIDV trên thị trường quốc tế.

Trái phiếu BIDV đạt chuẩn mực quốc tế, tạo sự khác biệt so với trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng hiện nay với việc (1)Xây dựng tài liệu phát hành là Bản Công bố thông tin phát hành có sự tư vấn của Công ty luật JSM theo chuẩn eurobond, phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế; (2) Quy trình định giá của BIDV được định giá trên cơ sở nhu cầu thị trường tại thời điểm phát hành, không theo mong muốn chủ quan của nhà phát hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc BIDV Trần Bắc Hà đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Các cơ quan chủ quản như Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khóan Nhà nước cũng như các đối tác như Deustche Bank, JSM, Earns and Young... đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho BIDV phát hành thành công trái phiếu tăng vốn đợt I/2007. BIDV sẽ nhanh chóng niêm yết trái phiếu tăng vốn trên thị trường chứng khoán. Từ việc phát hành trái phiếu, BIDV mong muốn sẽ tạo ra được một nguồn vốn dài hạn mới bên cạnh các nguồn vốn ngắn hạn hiện có cho thị trường vốn Việt Nam. BIDV cũng sẽ là tổ chức đứng ra vận động việc thành lập hiệp hội trái phiếu Việt Nam. Ông Hà khẳng định điều này dựa trên cơ sở Dự án đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ đã được Chính phủ phê duyệt cho BIDV làm đơn vị đầu mối. Tổng giá trị dự án lên tới 1,8 tỷ USD trong đó dự kiến kết cấu tài chính sẽ có 50% vốn huy động từ bên ngoài. BIDV dự định sẽ lập một quỹ đầu tư hải ngoại và xem xét khả năng phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.  Hiện tại, BIDV đang xúc tiến thành lập công ty cổ phần BOT, thuê tư vấn xác định dự toán và yêu cầu kỹ thuật, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào tháng 4/2008.