Một phương pháp quản lý danh mục đầu tư tốt là bước đệm để nhà đầu tư có thể giảm tối đa rủi ro về tài chính cũng như đem về lợi nhuận tối ưu. Do vậy dịch vụ quản lý danh mục đầu tư là lựa chọn mà rất nhiều nhà đầu tư đang hướng tới.
Các chuyên gia của chúng tôi sử dụng phương pháp quản trị danh mục dựa trên đánh giá triển vọng tăng trưởng của các loại tài sản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau và với các thông tin, báo cáo được cập nhật định kỳ. Các loại tài sản được đánh giá về mức độ hấp dẫn và cơ hội tăng trưởng dựa trên các yếu tố: Cơ bản, Định giá và Động lực.
-
“Các yếu tố cơ bản”
của các tài sản được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống (top down) và từ dưới lên (bottom up). Trong đó, phương pháp tiếp cận từ trên xuống đánh giá các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, lạm phát, chính sách tiền tệ,… còn phương pháp tiếp cận từ dưới lên phân tích các chỉ số tăng trưởng về thu nhập của tài sản, các tỷ số như P/E, biên lợi nhuận, khả năng thanh toán, ROE, ROA,… để đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, khả năng quản trị của doanh nghiệp, những nhân tố đột biến tác động tới triển vọng phát triển của doanh nghiệp như lợi thế cạnh tranh, sản phẩm, chuỗi giá trị, thị phần, nhân sự v.v.
-
"Định giá"
là xác định giá trị thực của tài sản trong một thời điểm nhất định, nhằm xác định tiềm năng tăng trưởng và đưa ra những quyết định đầu tư. Các cơ hội đầu tư với định giá hấp dẫn và cơ hội tăng trưởng sẽ được chúng tôi lựa chọn cho danh mục đầu tư của khách hàng.
-
"Động lực"
là chỉ số phản ánh xu hướng của thị trường được xác định qua các chỉ báo về dòng tiền, sự biến động về giá trong các khoảng thời gian, các yếu tố xúc tác đến biến động của thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của thị trường nói chung và các loại tài sản cụ thể nói riêng.
