Tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Các dịch vụ trọn gói trước, trong và sau khi phát hành trái phiếu được BIDV cung cấp bao gồm:• Tư vấn thu xếp, đại lý phát hành.• Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.• Đại lý thanh toán trái phiếu.• Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu.• Đại lý giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ.Ngoài ra, BIDV cung cấp thêm dịch vụ giá trị gia tăng như bảo lãnh thanh toán trái phiếu để tăng tính hấp dẫn của trái phiếu đối với các nhà đầu tư.Lợi ích của doanh nghiệpPhát hành trái phiếu sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:• Mở ra cho doanh nghiệp một kênh huy động vốn mới hiệu quả.• Khuếch trương được uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.• Tạo đà thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong việc huy động vốn lần sau.• Do là chứng khoán nợ nên quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.Dịch vụ của BIDV sẽ giúp cho doanh nghiệp:• Huy động được lượng vốn lớn, kỳ hạn phát hành dài (thường từ 1 năm trở lên).• Chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo lãi thị trường, đảm bảo phù hợp giữa chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư).• Thủ tục đơn giản hơn so với hình thức vay tín dụng ngân hàng.Lợi thế của BIDV• Có uy tín, kinh nghiệm và là ngân hàng tiên phong trong công tác huy động vốn trung dài hạn.• Là ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn, có thế mạnh về năng lực tài chính.• Có hệ thống mạng lưới rộng và phân bổ khắp cả nước.• Thiết lập được nền tảng nhà đầu tư rộng lớn là các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước.• Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, tài trợ dự án.• Là ngân hàng chỉ định thanh toán duy nhất tại Việt Nam trên thị trường chứng khoán.• Có thể cung cấp các dịch vụ phát hành trái phiếu khép kín, bao gồm: tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bảo lãnh thanh toán, dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, giữ và quản lý tài khoản trái phiếu.• Có thể cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, hỗ trợ đắc lực cho công tác phát hành trái phiếu, cổ phiếu của doanh nghiệp.• Đội ngũ chuyên gia của BIDV đã tư vấn thành công nhiều giao dịch phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp, bao gồm: Tập đoàn Điện Lực (EVN), Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex), Tập đoàn Phát triển nhà và Đô Thị (HUD), Tập đoàn Vincom (VIC), Vinpearl (VPL), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Eurowindows holdings, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC).Quy trình thực hiệnTư vấn về thủ tục phát hànhTừ 1 - 2 tuần•Tìm hiểu nhu cầu•Tư vấn phương án phát hành•Tư vấn cấu trúc trái phiếu•Tư vấn pháp lýChuẩn bị tài liệuTừ 3 - 5 tuần•Bản công bố thông tin•Các hợp đồng liên quan•Ý kiến pháp lý•Thư đảm bảo của kiểm toán Chào bán Trái phiếuTừ 1 - 2 tuần•Thông báo về giao dịch phát hành•Chào bán trái phiếu tới các nhà đầu tư•Dựng sổ tổng hợp feedback của các nhà đầu tư Định giá, phân phối và thanh toánTừ 1 - 2 tuần•Định giá trái phiếu chính thức căn cứ phản hồi nhu cầu của các nhà đầu tư;•Xác nhận đăng ký chính thức;•Phân phối trái phiếu và thanh toánLiên hệQuý Khách hàng vui lòng liên hệ:• Bộ phận Tư vấn thu xếp phát hành Trái phiếu doanh nghiệp - Ban Vốn và Kinh doanh vốn - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.• Địa chỉ: Tầng 17 - Tháp A - Tòa nhà Vincom City - 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.• Điện thoại: 04 - 22200546• Fax: 04 - 22200549
Tư vấn về thủ tục phát hành
Từ 1 - 2 tuần
•Tìm hiểu nhu cầu
•Tư vấn phương án phát hành
•Tư vấn cấu trúc trái phiếu
•Tư vấn pháp lý
Chuẩn bị tài liệu
Từ 3 - 5 tuần
•Bản công bố thông tin
•Các hợp đồng liên quan
•Ý kiến pháp lý
•Thư đảm bảo của kiểm toán
Chào bán Trái phiếu
•Thông báo về giao dịch phát hành
•Chào bán trái phiếu tới các nhà đầu tư
•Dựng sổ tổng hợp feedback của các nhà đầu tư
Định giá, phân phối và thanh toán
•Định giá trái phiếu chính thức căn cứ phản hồi nhu cầu của các nhà đầu tư;
•Xác nhận đăng ký chính thức;
•Phân phối trái phiếu và thanh toán